オルカン vs S&P500

投資の神様として知られるウォーレン・バフェット氏。そのバフェット氏が勧めている投資法があることをご存じでしょうか？それは米国を代表する株価指数である「S&P500」に連動する「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」に投資するという方法です。一方、「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」は、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスに連動する投資成果をめざすインデックスファンドです。このファンド1本で全世界の株式に国際分散投資できる便利なファンドです。
「長期・積立・分散」の王道「オルカンとS&P500」ここでは、それぞれの特徴を見ていきましょう。

● S&P500とは

S&P500指数（インデックス）は、米国の代表的な株価指数の一つです。
米国に上場する株式の時価総額が上位にある企業約500社からなり、米国を代表する大企業、世界をリードする企業や業種が含まれているのが特徴といえます。
米国株式市場の時価総額の約80％をカバーしており、米国の市場動向を把握する上で非常に重要な指標と言えます。

S&P500の平均利回りは？

eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）の過去20年の平均的な利回りは、年利8％が目安です。

S&P500指数の構成銘柄上位10位の比較（1990年と2023年）

S&P500は、米国の金融市場指数を扱う企業「S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス・エル・エル・シー」が算出しており、1日に1回公表されます。アップルやマイクロソフト、フェイスブックなど知名度の高い企業が名前を連ねています。S&P500は、株式等に投資をする際に個々の企業動向ではなく、米国株式市場の動きを全体的に把握したいとき等に使用されます。

● オルカンとは

オルカンは、三菱UFJ国際投信が運用する投資信託です。名前が表すように、1つの投資信託を購入するだけで全世界の株式に分散投資できます。投資対象は日本を含む先進国と新興国の47か国です。資産運用する際にオルカンだけを購入する場合であっても、さまざまな国の株式に投資していることになるため、リスク分散しながら投資ができます。